2025电池行业变局：磷酸铁锂首超三元锂中国供应链主导全球版图
2025年将被载入电池发展史册。据EV Magazine援引研究机构Rho Motion的数据，磷酸铁锂（LFP）电池在电动汽车领域的装机量首次超过了传统的镍基化学电池。
这一数据标志着全球电池行业重心的彻底转移，同时也再次印证了中国在该领域难以撼动的统治地位。
多年来，车企主要依赖镍锰钴（NMC）电池，因其成熟的供应链和高能量密度能缓解续航焦虑。这也是大多数美国市场电动汽车的首选方案。
然而，这些优势伴随着高昂的代价。镍和钴的开采成本极高，且供应链长期受制于刚果（金）等地的劳工和人权争议，环境负担沉重。
迫于成本和道德风险的双重压力，电池制造商开始加速向不含镍的化学体系转型，LFP因此成为首选。
中国车企和电池巨头主导了这场转型。凭借LFP低廉的成本和对稀缺矿产依赖的降低，他们成功重塑了市场规则。
更关键的是，通过CTP（无模组技术）和CTC（电池底盘一体化）等结构创新，LFP与三元锂电池的能量密度差距正在迅速缩小。
截至2025年，LFP电池已占据全球EV电池装机量的半壁江山。在中国本土，这种统治力更是惊人。
去年1月至11月，中国销售的电动汽车中，超过80%都配备了LFP电池。如今，这股浪潮正向海外强劲外溢。
除去中国市场，去年全球LFP增长的约75%来自欧洲和亚洲。这主要得益于中国电动汽车在海外市场的激增。
据Bloomberg引用Dataforce数据，去年11月，中国车企在欧洲EV市场的份额达到创纪录的12.8%，同比翻了一番。
比亚迪（BYD）、零跑（Leapmotor）和奇瑞（Chery）在欧洲均录得强劲增长。而宁德时代（CATL）作为LFP市场的绝对霸主，其电池装配了全球约三分之一的电动汽车。
为了规避关税并贴近客户，中国电池巨头正积极在欧洲布局本地化生产。比亚迪和宁德时代均在匈牙利建设电池工厂。
宁德时代在德国的工厂已投入运营，并计划与Stellantis合作在西班牙建设新厂，以此深化与欧洲车企的绑定。
北美是2025年唯一见证LFP部署下降的地区。受拜登时代《通胀削减法案》（IRA）的关税和严格采购规则限制，中国制电池几乎被挡在国门之外。
特斯拉曾短暂在其Model 3基础版上提供LFP电池，但因关税问题于2024年取消了该配置。目前仅有Rivian和福特在部分车型上保留了LFP版本。
尽管乘用车领域受阻，但随着雪佛兰Bolt和福特新型低价电动皮卡的推出，LFP有望在美国迎来复苏。
但美国LFP增长的真正动力将来自电池储能系统（BESS）。随着7500美元税收抵免政策的结束，LG新能源、特斯拉和SK On等巨头已开始调整产能布局。
这些企业正将重心转向增长速度远超电动汽车的储能市场（ESS），这或许是LFP在美国实现弯道超车的另一条路径。
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