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智研咨询发布:2025年中国圆柱锂电池行业市场全景调查及发展趋势预测报告

发布时间:2025-07-08

  圆柱电池通常采用圆柱形的钢壳进行封装,裸电芯制作采用卷绕工艺,圆柱电池具有一致性好、生产效率高、系统层面散热能力强等优点。圆柱型锂电池有诸多型号,比较常见的有10400、14500、16340、18650、21700、26650、32650等。全球市场来看,2023-2024年圆柱锂电池出货量呈现增长态势,2024年全球圆柱锂电池出货量为151.2GWh、146.1亿只,主要系新能源汽车对圆柱锂电池需求增长及家用储能和便携式储能迅速发展带动圆柱锂电池出货量增加。18系列和21系列为圆柱锂电池主流型号,2024年出货量分别占比52.0%和43.4%,占比较2023年均有所下滑。30系列以上的大圆柱电池市场份额占比较小,未来随着技术成熟,规模化生产成本下降将会推动大圆柱出货份额上升。随着新能源汽车蓬勃发展,新能源汽车已成为圆柱锂电池最大应用领域,2024年占比35.46%,主要运用电池为21700圆柱电池。中国市场,中国是全球最大的锂电池生产国,2022-2023年下游需求减少导致中国圆柱锂电池出货量不断下滑,2024年中国圆柱锂电池出货量大幅增长48%达52.1亿只,占全球总出货量的36%,较2023年提升9个百分点,增长背后的依托主要来自于东南亚电动两轮车市场的快速增长、海外储能领域的成本竞争优势、以及电动工具领域的国产替代等。鉴于圆柱电池综合性能优势,未来市场占比将逐渐提升,其中大圆柱电池将成为圆柱电池出货增长的核心带动板块。

  基于此,依托智研咨询旗下圆柱锂电池行业研究团队深厚的市场洞察力,并结合多年调研数据与一线实战需求,智研咨询推出《2025-2031年中国圆柱锂电池行业市场研究分析及产业趋势研判报告》。本报告立足圆柱锂电池新视角,聚焦行业核心议题——变化趋势(怎么变)、用户需求(要什么)、投放选择(投向哪)、运营方法(如何投)及实践案例(看一看),期待携手行业伙伴,共谋行业发展新格局、新机遇,推动圆柱锂电池行业发展。

  发展历程:圆柱电池由索尼公司发明,早期应用于消费电池,特斯拉将其在电动车领域普及。2008年,特斯拉Roadster上市,搭载松下生产的圆柱电池,开创电动汽车应用圆柱电池的先河。2020年9月,特斯拉正米乐M6 米乐平台式发布4680大圆柱电池,单体容量较21700电池提升5倍,并且成本实现进一步优化。

  出货情况:中国是全球最大的锂电池生产国,2024年中国圆柱锂电池出货量大幅增长48%达52.1亿只,占全球总出货量的36%,较2023年提升9个百分点,增长背后的依托主要来自于东南亚电动两轮车市场的快速增长、海外储能领域的成本竞争优势、以及电动工具领域的国产替代等。

  市场结构:2024年中国圆柱锂电池出货量为64.5GWh,其中30系列大圆柱电池出货量为24.96 GWh,占比38.7%,

  下游应用:随着新能源汽车蓬勃发展,新能源汽车已成为圆柱锂电池最大应用领域,2024年占比35.46%,主要运用电池为21700圆柱电池。其次电动工具领域、电动两轮车领域分别占比21.64%、20.69%。

  企业格局:中国圆柱锂电池生产企业较多,市场竞争激烈,行业集中度较高,2024年市场份额前五的企业分别为亿纬锂能、横店东磁、天鹏电源、长虹三杰、比克,五家企业占据了全国超50%的市场份额,前20家企业累计市场份额达83.9%。

  发展趋势:(1)鉴于圆柱电池综合性能优势,未来市场占比将逐渐提升;(2)圆柱电池材料体系将分层化,高容量体系向高镍三元+硅碳体系发展,高安全长循环场景向磷酸铁锂+人造石墨发展;(3)磷酸铁锂材料在圆柱电池体系的应用比例将提升;(4)全极耳+大圆柱技术将逐渐成熟,从产品导入期切换到市场应用期。

  《2025-2031年中国圆柱锂电池行业市场研究分析及产业趋势研判报告》基于最新、最全的中国产业链数据,融合权威官方统计、深度企业调研、资本市场洞察及全球信息,通过严格的智能处理和独家算法验证,确保分析结论高度可靠、透明且可追溯。

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