头豹研究院：2025年锂电池出海行业市场规模预测及竞争格局分析

　　2020年—2024年，锂电池出海行业市场规模由159.43亿美元增长至611.10亿美元，期间年复合增长率39.92%。预计2025年—2029年，锂电池出海行业市场规模由632.00亿美元增长至902.94亿美元，期间年复合增长率9.33%。

　　（1）电动汽车市场爆发：全球新能源汽车销量快速增长，2018-2024年，全球电动汽车注册量由201.8万辆增至1723.2万辆，CAGR超40%，电动汽车市场份额由2.1%上升至22%，其中2024年，仅中国市场就贡献1,098万辆的注册量，占全球比例约60%以上，欧洲地区电动汽车注册量为298.7万辆，占比为17.3%，美国注册量约为160万辆，占比9%。锂电池作为核心部件，需求随之飙升（中国是全球最大动力锂电池生产国和出口国）。（2）储能市场崛起：光伏、风电等可再生能源的普及推动储能需求。2019-2023年，全球储能新增装机CAGR达108%，预计到2030年，储能需求总量将达828GWh，2024-2030年CAGR为23%，中国锂电池凭借成本和技术优势成为主要供应商，例如2023年，中国储能新增装机规模连续两年超过美国，成为全球储能市场新增占比最高的国家，占比达48%。（3）新兴市场电力短缺：非洲等地区电价高昂，光伏+储能模式成为解决能源供应的重要方案，进一步拉动出口。

　　（1）技术领先：中国锂电池能量密度和安全性持续提升，磷酸铁锂电池因成本低、寿命长迅速普及，2023年全球锂电池均价已降至115美元/kWh，进一步扩大价格优势。（2）产业链完整：从原材料（如锂精矿进口保障供应）到制造设备，中国形成全球最完整的锂电池产业链，成本控制能力远超其他国家。（3）规模效应：2024年中国锂电池总产量达1,170GWh，占全球产能的60%以上，规模化生产显著降低单位成本，支撑出口竞争力。

　　（1）中国国内政策扶持：中国政府对新能源产业提供税收优惠、研发补贴等支持，例如《新能源汽车产业发展规划》推动企业技术升级和产能扩张。（2）海外市场布局：为规避贸易壁垒（如美国关税、欧盟碳关税），中国企业加速在海外建厂，例如远景动力、国轩高科、宁德时代在欧洲和东南亚的产能布局，直接贴近客户并降低出口成本。（3）应对贸易摩擦：2024年，面对美国加征25%的关税，中国企业通过提升产品附加值（如高能量密度电池）和灵活定价策略，对美出口额仍逆势增长至153.15亿美元。

　　（1）抢占产能缺口：2025年和2026年全球动力电池产能缺口预计达400GWh，中国凭借先发优势快速填补需求，出口覆盖欧美、东盟等m6米乐官网 米乐M6平台入口市场。（2）多元化出口结构：除传统市场外，中国加大对澳大利亚、非洲等新兴市场的开拓。例如，2024年澳大利亚对中国锂电池进口增幅超100%。（3）原材料供应保障：2024年中国锂精矿进口量约525吨，同比增长31%，确保原材料稳定供应，支撑出口产能。

　　（1）得益于技术研发、规模效应、产业链整合、政策支持以及全球化布局等多重优势，宁德时代和比亚迪电池出货量位居全球前二，未来，随着固态电池等新技术的商业化，以及海外市场的进一步渗透，其领先地位有望进一步强化。（2）凭借技术路线多元化、全球化布局加速、储能市场爆发及客户结构优化等，亿纬锂能、国轩高科、欣旺达、中创新航四家中国锂电池企业的出货量均实现显著增长，未来市占率有望持续上升。

　　宁德时代和比亚迪通过持续研发投入巩固技术壁垒，依托中国完整的产业链实现成本优势，并抓住全球能源转型的窗口期快速扩张。

　　【1】技术研发投入与创新突破：（1）宁德时代过去十年累计研发投入达662亿元，研发团队超2万人，构建了覆盖材料、电芯、系统及制造的全链条技术壁垒。其300Ah+大电芯技术主导储能市场，并提前布局500Ah+下一代m6米乐官网 米乐M6平台入口技术，能量密度和循环寿命持续提升。2024年，宁德时代动力电池全球市占率达42.4%，储能电池市占率41%，均位居全球第一。（2）比亚迪依托垂直整合模式，将电池技术深度融入新能源汽车产业链。其磷酸铁锂电池成本低、安全性高，2024年市占率为15%。比亚迪还加速布局固态电池技术，计划2027年启动全固态电池示范装车，2030年大规模量产，抢占下一代技术高地。【2】产能规模与成本优势：中国完整的产业链（从锂矿进口到设备制造）支撑成本优势。例如，磷酸铁锂电池成本已降至100美元米乐 登录入口/kWh以下，相比三元电池低约20%，推动其市场占比提升至77.9%（2025年1月数据）。【3】全球能源转型：2024年全球新能源汽车销量达1,823.6万辆，同比增长24.4%，储能需求增长63%至301GWh。宁德时代和比亚迪凭借技术适配性（如高性价比LFP电池）抢占欧美、东南亚等市场。【4】全球化布局与客户绑定：宁德时代在德国、匈牙利建立工厂，绑定特斯拉、宝马、大众等国际车企；比亚迪在泰国、巴西等地布局产能，客户包括特斯拉、丰田、小鹏等。

　　受益于技术路线多元化、储能市场红利，国轩高科、亿纬锂能、中创新航、欣旺达等市占率逐步提升。

　　（1）亿纬锂能2024年动力+储能电池总出货量达68GWh（同比增长62%），主要得益于其“方形+大圆柱”多技术路线布局，包括与宝马合作的匈牙利大圆柱电池工厂，以及马来西亚储能电池基地的投产。此外，其储能业务贡献显著，与海博思创签订50GWh电芯供应合同，覆盖国内外市场。（2）国轩高科2024年出货量同比激增61%至50GWh，主因其磷酸铁锂及磷酸锰铁锂电池技术适配中低端车型需求，同时加速海外布局（如美国伊利诺伊州工厂），并绑定上汽通用五菱、奇瑞等核心客户。储能领域与国家电网、华为等合作，拓展增量市场。（3）欣旺达2024年出货量同比增长47%至22GWh，主要受益于混动电池市场爆发。其插混电池占国内市场份额超80%，合作车企包括理想、小鹏、沃尔沃等，并通过匈牙利工厂开拓欧洲市场。此外，新增远程新能源商用米乐 登录入口车客户，带动配套量激增381倍。（4）中创新航2023年动力+储能总出货量达64GWh（同比增长52%），得益于储能业务突破（如阳光电源合作）及欧洲市场布局（葡萄牙20亿欧元工厂计划）。

　　美国将进口钢铝关税从25%提高至50%的政策4日生效，这一关税政策遭到了加拿大、欧盟等美国主要贸易伙伴的反对。美国白宫3日发布声明称，美国总统特朗普签署命令，将进口钢铁和铝的关税从25%提高至50%，从4日起开始生效。

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