储能锂电2024：超55%增速“点燃”市场激情金浪·南京电池展
2024 年，储能锂电池市场呈现出一片繁荣景象，高工产研（GGII）数据显示，储能锂电池出货超 320GWh，远超年初预测，增速超 55%，展现出强大的发展活力。
· 电力储能电池：在储能锂电池市场中，电力储能电池出货占据主导地位，出货量约 280GWh，增速超 65%。这一显著增长得益于国家能源局数据显示的 2024 年全国可再生能源新增装机超 3 亿千瓦，占全部新增装机 85% 以上。可再生能源构成的新型电力系统对储能需求持续走高，为电力储能电芯出货提供了坚实的基本盘。
· 户储电池：2023 年户储电芯出货 20GWh，较 2022 年同比下降 20%。然而，2024 年户储电池一改颓势，出货量约 26GWh，增速超 30%。从市场区域来看，核心市场如德语地区逐渐恢复，且阳台储能等新兴细分市场带动户储电芯的出货。
据欧洲光伏协会数据，2024 年欧洲户储装机预计为 8.7GWh，虽同比下降 27.5%，但从三季度开始，欧洲户储库存趋于正常水平，市场需求企稳回升。2024 年德国政府通过 EEG（可再生能源法）支持小型光伏系统、阳台光伏储能系统的建设，规定了光伏发电系统的上网电价补贴，小型阳台系统也可享受一定补贴，有力地带动了户储产品的需求。
· 工商业储能电池：工商业储能电池出货 10GWh，增速超 40%。GGII 表示，以 314Ah 电芯、液冷温控为主的 261KWh 工商业储能柜已经基本成为市场主流。从数据来看，工商业储能产品中，314Ah 电芯由 2023 年占比 8% 提升至 2024 年占比 70%。高工储能此前采访工商业储能厂商得知，314Ah 电芯已成为工商业储能规模化发展的重要利器，产品的带电量升级与业主项目的经济性强相关，配套 314Ah 电芯已成为提升工商业储能产品竞争力的主要方向。
电力储能电芯仍是出货主力，占比超 8 成以上。值得关注的是，314Ah 储能电芯出货 “起量”，正大规模实现对 280Ah 电芯的替代。一方面，主流 280Ah 电芯企业积极往 314Ah 电芯产业切换，GGII 数据显示目前的产能切换率已经达到 52%。
与 280Ah 相比，314Ah 的壳体迭代没变、结构没变、尺寸没变，对于头部企业来说可以沿用 280Ah 产线，产线切换较为容易，更深层次的改变则是对工艺、材料等方面的研究。另一方面，目前超 90% 以上的电芯企业都拿 314Ah 储能电芯去投标，且上半年 314Ah 电芯在电力储能出货中占比 22%，出货量达 23GWh。GGII 预测，今年 314Ah 电芯的出货量渗漏率可以达到 40%，尤其是在 11、12 月份，整体市场将以 314Ah 产品为主。
· 一线电芯企业：GGII 认为，储能锂电池行业参与窗口收窄，玩家基本已经确定，前 5 玩家集中度收缩了 2%。一线电芯企业为保持龙头地位，正从多方位进行布局，从单纯的电芯供应商逐步构筑直流仓、交流仓的综合研发实力，甚至切入运营商的角色，巩固自身的行业地位、提高品牌声量。例如，在 2024 年推出系统产品的电芯企业瑞浦兰钧，已从产品亮相加速到了系统厂建设阶段。2025 年 1 月 1 日，瑞浦兰钧旗下江苏兰钧新能源储能系统集成项目在淮安市正式开工，该项目规划产能 10GWh。
· 二三线电芯企业：对于二三线电芯企业而言，产品和市场定位策略也在改变，500Ah+、600Ah + 等电芯纷至沓来，通过绑定集成商定义下一代储能产品，提前完成卡位。
市场方面，储能电芯走出国门已成为企业必选项，不出海便出局论调渐起。GGII 数据显示，2024 年中国储能电芯出口（含间接）已突破 70%。订单方面，2024年上半年储能电芯出海规模达 52GWh，下半年为 90GWh。据高工储能不完全统计，2024 年拿下海外订单的电芯企业包括宁德时代、亿纬锂能、瑞浦兰钧、海辰储能、楚能新能源、中创新航、欣旺达、鹏辉能源、比亚迪等，集成商包括阳光电源、天合储能、海博思创、阿斯特等。
从整体来看，2024 年储能锂电池市场在各领域都取得了显著的进展，同时竞争格局也在不断演变，未来的储能市场将更加充满机遇与挑战。
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