电池行业发展现状2024电池市场前景以及未来趋势分析

发布时间：2024-10-19

　　电池市场前景、电池行业投资趋势如何?电动工具电池以锂电池为主，并逐步取代镍氢、镍镉电池。全球锂电池在无绳电动工具中占比达到近 87%。

　　电池市场前景、电池行业投资趋势如何?电动工具电池以锂电池为主，并逐步取代镍氢、镍镉电池。全球锂电池在无绳电动工具中占比达到近 87%。电动工具用锂电池以圆柱电池为主流，主要是由于圆柱电池工艺性能稳定、尺寸灵活、配组米乐M6 m6米乐方便，同时容易实现规模化生产，非常适应产品多样、形态各异的电动工具生产，因而国内外企业的无绳电动工具配套的电芯都以圆柱为主。

　　全球电动工具出货量和市场规模预计分别为 5.1 亿只和 571.9 亿美元，预计到 2026 年全球电动工具出货量将超过 7 亿台，市场规模将超过 800 亿美元。受全球电动工具市场增长带动，预计2026 年全球电动工具对锂电池的需求量将超过 40 亿颗。

　　2023年上半年，我国锂离子电池(下称“锂电池”)产业延续增长态势。根据行业规范公告企业信息和行业协会测算，上半年全国锂电池产量超过400GWh，同比增长超过43%，上半年锂电池全行业营收达到6000亿元。锂电池环节，上半年储能电池产量超过75GWh，新能源汽车动力电池装车量约152GWh。锂电池产品出口额同比增长69%。

　　一阶材料环节，上半年正极材料、负极材料、隔膜、电解液产量分别约为100万吨，67万吨，68亿平方米、44万吨。

　　二阶材料环节，上半年碳酸锂、氢氧化锂产量分别达20.5万吨、14万吨，电池级碳酸锂、电池级氢氧化锂(微粉级)上半年均价分别为33.2万元/吨、36.4万元/吨。

　　低碳院最新研发的全钒液流电池，相较于常规全钒液流电池，其储能电堆功率密度和电池能量效率都有显著提升，此外成本也下降约30%左右，低碳院此技术有着明显的性价比优势。

　　全钒液流电池行业净利润率由2019年4.7%上升到2021年5.2%左右。

　　以2025年电化学储能累计30GW计算，随着钒电池商业化推广政策的提出，预计2025年全钒液流电池新增装机可达1.7GW，新增渗透率达20%;同时到2025年钒电池累计装机可达4.3GW，累计渗透率达14%，有望实现国家2025年新型储能技术装机规模30GW的要求。全钒液流电池累计装机2020-2025年CAGR达112%，钒液流电池市场前景广阔。

　　2023年以来，以锂电池为代表的高技术、高附加值、引领绿色转型的产品市场火爆，从相关行业数据来看，两年内电池市场的需求会超过2TWh，到2030年将达到6TWh以上。届时，对于产品的性能、成本、技术要求只会越来越高。

　　预计到2025年，全球锂电池市场将达到918亿美元。其中电动车(EVs)脱颖而出，成为增长的主要推动力。市场份额方面，美国，欧洲和亚洲合计占有全球80.2%的市场份额。欧洲是增长最快的市场，复合年增长率为17%，欧洲计划到2023年在电池制造能力方面超过美国。中国紧随其后，年复合增长率达16.2%。

　　市场上销售的光伏电池主要是单晶硅为原料生产的。由于单晶硅电池生产能耗大，2022年全年太阳能电池(光伏电池)产量3.4亿千瓦，增长46.8%。2023年一季度，中国太阳能电池出口突破900亿元，增长23.6%。2023年8月28日至9月1日，在十四届全国人大常委会第五次会议上的《国务院关于今年以来国民经济和社会发展计划执行情况的报告》报告指出。其中电动载人汽车、锂离子蓄电池、太阳能电池“新三样”出口合计增长52.4%。

　　新能源电池已成为了现代能源供应结构中至关重要的一环，新能源电池不仅已渗透进入人们的日常生活，在缓解一次能源紧缺的窘境中更是又起着不可替代的关键性作用。新能源电池作为战略产业、新兴产业、未来产业，已形成万亿级市场。

　　全国有效的新能源电池供应企业由5年前的200多家减少到目前的48家，前3、前5、前10企业的市场集中度，分别达到76.6%、83.9%和94.4%，其中，宁德时代、比亚迪、中创新航、国轩高科、亿纬锂能等TOP5企业竞争力较强，业务布局覆盖范围较广，均有增产扩产的计划，且产能扩张迅速。预计到2025年，宁德时代产能规划为839 GWh，比亚迪产能规划超600 GWh，中创新航产能规划为500 GWh。

　　国内纽扣电池行业的市场规模约为117.4亿元，同比下降了1.68%。上半年，国内纽扣电池行业的市场规模约为61.8亿元，从近几年整个行业的走势来看，纽扣电池行业发展相对较稳定。

　　国内纽扣电池产量约为142.6亿只，同比下降了3.52%。主要是受整个行业复工复产的影响，产量有一定幅度的下降。上半年，国内纽扣电池的产量约为75.9亿只，较去年上半年有较大幅度的增长。

　　国内纽扣电池的需求上，整个行业的需求量约为135.0亿只，同比有所下降，主要是下游客户的开工率不足，对纽扣电池的需求量有所下降。上半年，国内纽扣电池的需求量约为70.1亿只。

　　全球储能电池出货量将达到约125GWh，较上年度的48GWh大幅增长超160%。业内人士将2022年称为电化学储能的“真元年”。国内储能市场经历了示范应用期，受到中国“新基建”的推动，以及海外需求市场的刺激，储能电池行业进入起步期，储能电池示范应用项目加快建设。

　　从企业数量来看，国内固态电池企业数量处于逐年增加状态。据企查查数据显示，目前我国共有996家固态电池相关企业，新增企业70家、98家、93家、58家、58家、30家。从地区分布来看，广东省260家、北京市77家、江苏省156家、上海市48家、浙江省67家。

　　预计2030年全固态电池实现商业化应用，固态电池将优先从高端应用市场开始商业化，例如无人机、医用等领域，逐步向动力及消费电池领域扩展。

　　中国软包电池行业具有巨大的发展潜力。中国是全球最大的新能源汽车市场，而软包电池是电动汽车的主要能源存储设备之一。中国软包电池行业市场供给情况如下图表所示。可以看出，中国软包电池行业市场供给量呈现出持续增长态势，中国软包电池行业市场供给量达48.7GWh。随着政府对环境保护和可持续发展的重视，电动汽车市场将继续快速增长，从而推动对软包电池的需求增加。

　　碱性锌锰电池在未来数年能保持年均4.8%的增长，在2027年市场规模将达到107.1亿美元。中国作为碱性电池出口大国，未来市场空间将得到充分保障。

　　中国出口的碱性锌锰电池、碳性锌锰电池分别为145.05/144.99亿只，锌锰电池出口结构中碱性锌锰电池比例持续增加，未来碳锰电池将逐渐被碱锰电池替代。碱性锌锰电池在未来数年能保持年均4.8%的增长，在2027年碱性锌锰电池市场规模将达到107.1亿美元。

　　中研普华产业研究院的《2023-2028年中国电池行业发展前景战略及投资风险预测分析报告》显示

　　在保证安全的前提下追求更高的续航历程需要有高能量密度的电芯。二线电池企业在高比能量电池技术方面一直在进行技术布局。电池行业蓬勃发展是全球能源紧张、科技进步、政策扶持和市场需求扩大共同作用的结果。中国作为全球最大的锂电生产和消费国，也是全球最大的电动汽车市场;

　　在榜单前十的电池制造商里面，中国企业占据6席，数量和产量上都遥遥领先;韩国占据3席，日本1席，欧美企业则没有上榜。

　　今年上半年的装车量为92848MWh，相较去年同期增长了55.77%。目前宁德时代的市场占有率为29%，相比2022年31%的市场占有率有所下滑。不过随着麒麟电池和神行电池的推出，预计下半年宁德时代的市场份额将会回升。

　　近几年我国锂电池负极材料市场产量保持稳速增长的主要原因有：市场增长主要受动力电池市场增长拉动，动力型人造石墨成负极材料市场主要增长点;以贝特瑞、江西紫宸、上海杉杉为代表的企业出口保持增加，尤其是紫宸，随着其产能的释放，对日韩企业的出口量大幅增加。

　　我国电池行业企业的主要集中在江苏、广东、浙江等省份，这三个省份干电池制造行业的资产总额和销售收入均位居前列。从品牌竞争的情况来看，我国干电池行业以福建南平南孚电池有限公司生产的南孚电池为主要的代表品牌，近年来，南孚电池不断加大其产品的广告及宣传营销，知名度及获认可的程度不断提升，使得南孚电池的品牌影响力提升。其次为GP超霸和劲量两个国内干电池品牌。

　　随着“碳中和”这一目标的提出，锂离子电池技术可以为碳中和提供电动汽车、储能系统、智能电网等重要应用领域的支撑，同时也可以降低国家的碳排放量和能源消耗量。锂电行业将引发巨大的投资机会和市场需求，推动锂电产业转型升级，为实现新能源产业可持续发展注入新的动力。

　　未几年年，电池负极材料市场竞争将进一步加剧，低端重复产能将被淘汰，拥有核心技术和优势客户渠道的企业才能获得长足的发展，电池市场集中度将有所提高。预计到2025年锂电池负极材料市场需求量将会达到46.92万吨。

　　据有效数据显示，到2025年，中国退役动力电池累计将达到137.4GWh，需要回收的废旧电池将达到96万吨，2030年将达到300.1万吨。按各类型电池单吨回收收入测算，对应市场空间约为1406亿元。

　　未来该行业发展空间与前景极大，更多电池行业相关消息,可以点击查看中研普华产业研究院的《2023-2028年中国电池行业发展前景战略及投资风险预测分析报告》。

电池行业发展现状2024电池市场前景以及未来趋势分析(图1)