2024年下半年锂电行业发展及竞争格局趋势分析

　　累计装车量约为203.3GWh，‌累计同比增长约33.7%。动力电池产业延续了快速增长势头，‌同时也反映了

　　自2020年开始，动力电池装车量连续3年保持30%以上的增速。2024年上半年装车量高达203.3GWh，同比增长33.7%，行业增速依然较快。

　　磷酸铁锂电池装车量占比从2020年开始持续走高，2024年上半年装车量占比更是高达69.3%。而三元电池装车量占比从2020年的61.1%下滑到30.6%。

　　被视为动力电池终极路线的固态电池，布局的企业较多，但均未达到量产条件，国轩高科最新发布的金石电池还未达到商业化条件，宁德时代预计2027年可以实现固态电池的小规模量产。

　　2022年和2023年动力电池出口量基本保持了翻倍的增长，但2024年开始，美国等国家开始禁止部分动力电池的进口，导致动力电池的出口增速仅保持个位数增长。

　　2024年上半年动力电池装车量前十强排名为宁德时代、比亚迪、中创新航、亿纬锂能、国轩高科、蜂巢米乐 登录入口能源、欣旺达、瑞浦兰米乐M6 米乐平台钧、正力新能、LG新能源。

　　根据2020年至今装车量排名变化，LG新能源下降幅度最大，从第三名跌落到第十名。前十五强中，出现两家整车企业关联企业，分别是吉利控股旗下的极电新能源，广汽集团旗下因澎电池。

　　从竞争格局上看，两强格局非常稳定，近3年市占率均为70%-72%，前五名市占率也较为稳定，前十强最新市占率为97.08%，说明动力电池的集中度越来越高。

　　2023年和2024年动力电池产业链企业业绩均不理想，16家动力电池顶尖企业中，2023年净利润下滑的企业数量占比为68.75%，2024年一季度，营收和净利润下滑企业数量均超10家，其中4家企业出现亏损，而天齐锂业上半年净利润亏损约50亿元。

　　1、装机量趋势：预计下半年新能源车销量依然保持快速增长，动力电池装车量保持30%左右的增速。

　　2、技术趋势：行业无重大颠覆性技术突破，依然围绕磷酸铁锂和三元电池进行改良，提升续航里程、安全性和充电速度。

　　4、竞争格局趋势：动力电池竞争格局依然不变，极电新能源等整车关联企业市占率增速会加快。

　　5、企业营收和利润趋势：价格竞争依然持续，企业营收和净利润依然不乐观，预计增速跟上半年持平或略优于上半年。