洞察2024：中国储能电池行业竞争格局及市场份额(附市场集中度、企业布局等)

　　从市场占有率和研发实力来看，我国储能电池行业头部企业为宁德时代，市场份额占比在 30% 以上 ; 比亚迪、亿纬锂能、瑞浦兰钧及国轩高科等企业位于第一梯队，虽然与宁德时代相比仍有差距，但已经占据了一定的市场份额，市场份额占比在 3%-15%米乐M6 m6米乐 之间，研发实力也较强 ; 第二梯队企业有远东股份、德赛电池等，已具备一定的产品研发能力，但市占率低，市场份额占比在 3% 以下。

　　根据 ICC 披露的数据，2022 年，中国储能电池产量为 120.31GWh，从市场份额占比来看，宁德时代和比亚迪占比最高，分别约为 38.4% 和 9.7%。鹏辉能源、亿纬锂能和瑞浦兰钧市场份额占比也在 5% 以上。

　　根据 EVTank 数据，2023 年上半年，中国储能锂电池出货量为 101.4GWh，从市场份额占比来看，宁德时代和比亚迪占比最高，分别超 33.5% 和 11.3%。其次是亿纬锂能和瑞浦兰钧，占比分别为 8.9% 和 7.5%。

　　2024 年 2 月，中国化学与物理电源行业协会储能应用分会 CE米乐 登录入口SA，从企业经营规模、科研经费投入、知识产权、主营业务出货量、中标规模、产能规模、创新发展、社会责任力等多个维度，评选出 2023 中国新型储能锂离子电池企业 TOP20，其中宁德时代、亿纬锂能和海辰储能位列前三。

　　根据 ICC 披露的数据，2021-2022 年，中国储能电池行业 CR3、CR5、CR10 均呈上涨趋势，整体来看市场集中度呈上涨趋势。2022 年，中国储能电池行业 CR3、CR5、CR10 分别为 55%、67% 和 84%，中国储能电池行业市场集中度高，头部厂商规模效应已经形成。

　　储能电池行业代表性企业大多业务已经出海，代表性企业业务均已涉及境内外。从储能电池相关业务占比来看，派能科技最高，为 98.57%。

　　注：以上标 * 的为 2021 年数据，标 ** 为 2023 年上半年数据，其余为 2022 年数据。

　　从五力竞争模型米乐M6 m6米乐角度分析，目前我国储能电池相关企业数量多，几乎所有的头部锂电企业都比较重视储能市场，竞争压力大。上游各主要原材料领域均有较多企业参与，供应商对储能电池产业的议价能力相对较弱。储能在未来我国能源体系建设中的关键地位愈发突显，行业吸引力较强，储能电池行业潜在进入者威胁较大。电池储能安装灵活、地理条件约束小、成本下降速度快，发展优势较大，目前替代品风险一般。目前我国储能电池五力竞争总结如下：

　　更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国储能电池行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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