反内卷重塑锂电格局万润新能引领高质量发展之路
7月24日，国家发改委、国家市场监管总局发布《中华人民共和国价格法修正草案（征求意见稿）》公开征求意见的公告，完善了低价倾销的认定标准，剑指低价倾销与“内卷式”恶性竞争，明确要求行业强化自律、淘汰落后产能。
这一政策与中央财经委员会“反内卷”部署形成呼应，标志着多个行业野蛮扩张时代的终结。在此背景下，锂电、光伏、钢铁、水泥等行业率先启动反内卷，政策如同一场及时雨，为万润新能（688275.SH）这类技术领先、布局前瞻的头部企业开辟了新方向。
二级市场方面，随着行业“反内卷”推进，估值较低的电池板块加速修复，自六月份以来，东方财富锂电池板块涨幅已经超过16%。
近期多个行业协会发布倡议，呼吁业内企业“反内卷”。今年6月，中国电池工业协会与中国塑料加工工业协会联合发布《关于促进电池产业链健康发展的倡议书》，倡议电池行业强化产业链协同，建立协调机制；聚焦质量提升，应将竞争重心从“价格比拼”转向“质量和创新比拼”。
随着反内卷政策推进，磷酸铁锂竞争格局将被重塑，市场份额有望继续向头部集中。据报道，2025年上半年磷酸铁锂产量达163.2万吨，同比增长66.6%，同时，全国范围内的可利用产能也大幅攀升至532万吨，进一步巩固了行业的产能基础。在整体产能充裕的背景下，头部企业凭借先进的技术和稳定的客户基础，维持着70%以上的开工率，而中小厂商则面临产能闲置的困境，落后产能将加速退出。
据高工锂电，“反内卷”核心路径也已经明确：政策引导下的落后产能出清、技术升级驱动的效率革命、供应链协同带来的成本优化。目前，锂电企业已经主动收缩规模较小、竞争力较低的产能。市场数据显示，2025年7月中国市场动力+储能+消费类电池排产量138GWh，环比减4%。
低毛利环境下，一体化布局成降本关键。2023年12月万润新能与保康县人民政府签订合作协议，合作建设磷酸铁锂一体化产业园项目，包括磷酸铁锂、磷酸铁、磷盐、磷酸、磷矿石等一体化产业链材料。该项目有助于公司进一步加强产业链上下游衔接联动，保障公司产品原材料供应和成本优化，提升公司产品竞争力。
万润新能利用其在磷酸铁技术上的专业优势，实现了从原料到成品的一体化生产链。此外，2024年12月，万润新能以3.15亿元剥离万润矿业，专注正极材料主业，并通过优先采购权进一步保障了锂资源供应稳定性。
基于公司在锂电池正极材料领域多年的技术积累，万润新能秉承“研发一代、储备一代、生产一代”的研发策略，构建了丰富全面的磷酸铁锂产品体系。万润新能将与宁德时代共同开发高压实密度（2.6g/cm³以上）磷酸铁锂产品，切入快充电池等高附加值领域，助力公司在行业竞争中占得先机。
根据万润新能投资者关系活动记录表显示，在正极材料方面，公司通过材料结构优化与工艺创新，显著提升了磷酸铁锂产品的压实密度与倍率性能，相关技术可直接适配固态电池体系。同时，公司在高镍三元、富锂锰基等高能量密度正极材料方面已有研发布局，以匹配固态电池对高电压窗口和长循环寿命的要求。
值得一提的是，万润新能2024年钠电材料出货逾200吨，覆盖两轮车、储能等场景。其现有磷酸铁锂产线兼容钠电材料生产，未来或通过多技术路线开辟第二增长曲线。
业内人士表示，自上而下的反内卷政策将对锂电行业产生积极深远的影响，反内卷不是短期政策红利，而是产业从规模扩张转向价值创造的必然之路。像万润新能这类头部企业有望在当前行业困境中突围，以技术创新为引擎，实现高质量发展。
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