国轩高科冲开固态电池的大门！

　　很早之前，贝尔实验室就成功开发出薄膜型固态电池，但由于技术、成本等方面的限制，未能量产化应用。但现在，固态电池的量产进程开始加速了。

　　电动汽车百人大会表示，预计2027年国内全固态电池开始装车验证，2030年实现量产。

　　要知道，固态电池对技术的要求极高，固态电池能够走向量产，核心在于技术难题的突破。

　　目前，实验室样品固态电池的能量密度可达500Wh/kg，这一成果为固态电池实现更高的能量密度和更优性能奠定了基础，有力推动了其米乐M6 米乐平台量产进程。

　　固态电池，不仅能够应用在新能源汽车上，在人形机器人、飞行汽车等多个领域也有着重要应用。

　　预计2023到2030年，国内固态电池市场规模将从10亿元迅猛增长至200亿元，年复合增长率高达53%。

　　2024年上半年，国轩高科发布了“金石电池”。这款电池采用全固态技术，能量密度达350Wh/kg，比主流三元锂电池提升超40%。

　　目前，该电池已成功通过严苛的200摄氏度热箱测试，预计于2027年小批量生产及装车测试。

　　在动力电池领域，国轩高科的磷酸铁锂电芯能量密度已达到230Wh/kg，并在铁锂电池、钠离子电池等领域取得突破，进入产业化阶段。

　　不仅如此，公司还推出“G刻电池”，采用5C超级快充技术，仅需15分钟即可充至90%，能快速为车辆补充电量，支持纯电、混动等多场景应用。

　　在技术的支撑下，2024年公司动力锂电池装机量同比增长73.8%，市占率排名全球第八。

　　2020到2024年，国轩高科研发费用从4.99亿元快速增长到21.48亿元，年复合增长率高达44%。

　　目前，公司正在开发商用车铁锂电芯、三元高电压电芯等产品。其中，商用车铁锂电芯产线已经具备了小批量生产能力。

　　产业链一体化，不仅有效降低公司生产成本，增加原料保供能力，还能提高公司的抗风险能力。

　　目前，公司已成功贯通“采矿—碳酸锂提炼—正负极材料及辅材生产—动力电池制造”的全链条产业布局，并在安徽庐江、内蒙古乌海等多地设立材料生产基地。依托于此，国轩高科将在电池生产成本优化上持续发力。

　　当然，公司想要在动力电池领域深耕下去，光在技术、产业链布局上下功夫还不够。

　　2024年12月13日，国轩高科发布公告称，公司将在摩洛哥、斯洛伐克分别建设年产20GWh的高性能锂电池及配套项目，预计总投资额折合人民币约190亿元。

　　但是，目前全球动力电池市场供给基本饱和，在这种情况下，公司扩建产能意欲何为呢？

　　虽然动力电池市场下游产能供给较足，但是国轩高科作为装机量领先的厂商，可以通过扩建新基地，抢占中小企业的市场份额，来实现自身市占率的提高。

　　预计2023到2030年，国内储能电池出货量将从206GWh快速增长到1500GWh，年复合增长率高达33%。

　　在国内电池市场，像宁德时代、亿纬锂能等综合实力较强的电池厂商，大多选择了动力+储能电池双轮驱动的发展战略，国轩高科米乐 登录入口与之相似。

　　在储能电池领域，国轩高科的产品布局比较全面，包括电芯、PACK、电池簇及储能整体解决方案等，能够满足大储、家用、工商业等多个场景的使用需求。

　　2024年，公司储能电池出货量同比增长200%，市占率为6% ，位居全球前十。从营收来看，2022到2024年，公司储能电池业务营收从35.08亿元增长到78.32亿元，实现米乐M6 米乐平台了翻倍增长。

　　2020到2024年，国轩高科营收从67.24亿增长到353.92亿，年复合增长率为51.47%；净利润从1.5亿增长到12.07亿，年复合增长率更是高达68.42%。

　　2025年第一季度，公司继续保持了稳健的业绩增速，当期实现营收90.55亿，同比增长20.61%；实现净利润1.01亿，同比大增45.55%。

　　2020到2021年，受上游原材料价格上涨等因素的影响，国轩高科毛利率从25.23%下降到18.61%，下降了约7个百分点。

　　2021年之后，动力电池供大于求的情况加剧，行业竞争激烈，即使上游原材料价格回落，公司也没能恢复之前的高毛利水平。

　　从净利率来看，2020到2025年第一季度，公司净利率均在4%以下，盈利能力较弱。

　　国轩高科，在动力电池业务发展稳定的同时，积极布局储米乐 登录入口能电池领域，在双轮驱动的战略下，公司业绩实现稳步增长。不过，公司的盈利能力偏弱，想要实现盈利能力的提升，还需要付出更多的努力。

　　国轩在锂电行业充其量算三流企业，一流宁德、比亚迪，还有一家中字头；二流亿伟和欣旺达。买入要谨慎！

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