锂电池产能扩张放缓锂电设备市场未来五年预计年均增长71%4月中国电池展

　　Interact Analysis新近发布了《锂离子电池及制造设备》研究报告。我们分上下两篇文章，概述锂离子电池和电池制造设备市场的市场现状和未来预测（上篇见：市场有所放缓，2029年全球锂离子电池出货量预计超3.5TWh）。

　　2023年，全球锂电池设备市场规模达到203亿美元，同比增长了32.0%。然而，预计2024年到2029年期间，全球锂电池设备市场将保持7.1%的复合年增长率，2029年市场规模达到300亿美元。在最新的报告中，电池制造设备市场五年年均增长预期较2023年报告下调了五个百分点。除了预期市场价格下行的影响外，锂电池产能扩张的放缓是主要原因。

　　全球锂离子电池行业产能在过去几年飞速扩张，到2023年总产能已攀升到2.3 TWh。受中国市场的强劲推动，亚太地区集中了全球约89.2%的锂电池产能。然而，随着动力电池需求增长放缓，锂电池产能利用率自2023年起持续走低，预计2024年降至60%左右的地点。我们预计到2029年锂电池产能将攀升至6.8 TWh，2024-2029年期间年均增加17.7%，低于同期电池出货量的增长，但远高于每年新增锂电池产能增速。这一趋势将对锂电池制造设备的销售产生影响。

　　从区域市场看，受欧美地区持续推动新能源供应链建设的驱动，非洲和中东（EMEA）是预测期内锂电池制造设备销售额增长最快的地区，年均增速达20.4%，到2029年市场销售额预计达到36亿美元。此外，美洲市场（主要是美国），电池制造设备销售额年均增速预计达到19.7%，2029年市场规模达39亿美元。亚太一直是锂电池设备的最大区域市场，2023年市场规模约18亿美元，占据了全球市场88.6%的份额。尽管亚太地区锂电池产能扩张的放缓将影响锂电制造设备的需求，但该地区仍然是全球最大的市场，在2029年将占据全球市场规模的3/4。

　　过去几年，迅猛的锂电池产能扩张极大地推动了对电池制造设备的需求，吸引了大批设备供应商入场，加剧了市场竞争。当前，全球锂电池制造设备市场的竞争格局相当分散，前五大供应商的市场份额不到30%。

　　总体而言，全球锂电池设备供应主要由中日韩企业主导。这些中日韩设备企业的崛起，很大程度上得益于中日韩电池企业在全球市场的领先地位。2023年，排名前20的电池设备公司均为中日韩企业，前十大公司中有九家是中国企业，韩国的CIS（SFA）是唯一的非中国设备供应商，位列第九。另一方面，中国和韩国公司在不同地区和米乐M6 m6米乐不同的电池制造设备类型的市场存在差异。根据Interact Analysis的《2024年锂离子电池及制造设备报告》，与2023年中国设备供应商在亚太地区的主导地位相比，韩国和日本供应商在EMEA和美国市场占有更高的市场份额。日本设备供应商Hirano Tecseed在2023年美国锂电池设备市场销售额排名第一，韩国供应商CIS（SFA）是EMEA市场的最大参与者。

　　得益于日韩锂电池设备制造商在欧美市场的早期布局以及日韩电池制造商在当地市场的产能扩张，2023年日韩电池设备制造商在欧美市场的表现尤为突出，获得了更大的市场份额（详见：韩国电池巨头面临挑战，本土锂电设备公司何去何从？）。未来几年中，由于锂电池产能增长的地区性差异（欧美市场预计增速更高），电池设备制造商也将迎来新一轮的机会与挑战。

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